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| 1993.06.12 | ヒストリー オブ 山下達郎 (2) | SSB #0037 | |
| 1993.06.12 - 1 | パレード (Live) | Sugar Babe | 1975.07.17 AM放送の公開録音 (モノラル) 。 |
| 1993.06.12 - 2 | Windy Lady (Live) | Sugar Babe | 1976.01.18 仙台電力ホールでのライブ。この頃の演奏がSugar Babeとして最も充実していた。 |
| 1993.06.12 - 3 | Down Town (Live) | Sugar Babe | 1976.01.18 仙台電力ホールでのライブ。 |
| 1993.06.12 - 4 | すてきなメロディー (Live) | Sugar Babe | 1976.03.31/4.1荻窪ロフトでSugar Babe解散コンサート。3.31の演奏。 |
| 1993.06.12 - 5 | ドリーミング・デイ | 山下達郎 | |
| 1993.06.12 - 6 | Windy Lady | 山下達郎 | |
| 1993.06.12 - 7 | ラスト ステップ (Last Step) | 山下達郎 | |